惠普董事會宣布“毒丸計劃” 欲阻止施樂340億美元收購公司

據外媒報道,為阻止施樂發起惡意收購,惠普董事會周四宣布,將實施一項持續一年的“毒丸計劃”。

惠普董事會在聲明中表示,它在周四通過了一項股東權利計劃,并宣布對惠普每股已發行普通股分配一股優先股購買權。這也就意味著惠普的流通股數量可能擴大,增加了收購方收購惠普的難度。“毒丸計劃”是指目標公司發現他人有收購的意圖時,為對抗收購而制定特定的股份購買計劃,賦予公司股東特定的優先權利,使收購一旦發生,該特定優先權利的行使將導致公司資產的減少和收購方部分投票權的喪失。它的目的在于預先設置公司收購后的不良前景,使收購者感到即使收購成功也會像吞下毒丸一樣遭受到不利后果,從而望而卻步。2005年新浪就曾拋出“毒丸計劃”,意在阻止盛大惡意收購該公司。惠普表示,在施樂打算開始收購惠普所有流通股之后,該公司采用了該“毒丸計劃”。

惠普此前曾表示,在2月24日該公司緘默期結束之后,將分享有關其為股東創造可持續長期價值的計劃的更多信息,包括通過執行公司的多年戰略和財務計劃以及部署其強大的資產負債表。惠普希望其股東在對施樂公司2月10日的提價收購做出回應之前,能夠充分了解公司的收益和公司固有的價值。施樂在2月10日宣布,將收購惠普的報價提高至每股24美元,共約合340億美元。

“惠普董事會專注于為股東創造長期價值。我們認為,在考慮施樂可能開始的任何出價時,惠普股東必須有足夠的時間和完整的信息,”惠普董事會主席奇普·伯格(Chip Bergh)表示。“正如我們之前說過的,我們非常擔心施樂的激進和倉促策略,任何不基于完整信息的流程都是對我們股東的威脅。”

惠普董事會表示,這些權利不會阻止惠普與另一家企業的合并,但會鼓勵施樂(或任何其他尋求收購該公司的人)在試圖實施不符合惠普股東最佳利益的合并之前,與董事會進行協商。惠普董事會表示,這些權利只有在個人或團體獲得惠普20%或更多普通股的情況下才能行使,但某些例外情況除外。

代理權爭奪戰

施樂在周四早晨宣布,將向惠普董事會提名11名新董事,以推動其擬議收購這家個人電腦和打印機制造商。這也意味著施樂正式向惠普發起代理權爭奪戰。施樂計劃在今年夏天的惠普年度股東大會上將這11項提名進行表決,這相當于要求投資者更換公司的整個董事會。惠普董事會當前有12個席位,但去年8月辭職的前首席執行官戴恩·韋斯勒(Dion Weisler)已宣布將在今年4月23日舉行的年度股東大會時不尋求連任,卸任董事一職。屆時,惠普的董事會席位將從12個減少至11個。

施樂提名的董事人選包括聯合航空公司、Verizon通訊等公司的前高管。這些候選人需要獲得合并持有惠普50%以上股份的股東的批準才能進入董事會。施樂已得到持有惠普約11%股權的激進投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)的公開支持。

惠普目前是全球最大的打印機制造商之一,施樂則是最大的復印機制造商之一。因為用戶對辦公和消費打印需求的減弱,削弱了上述兩家公司最賺錢的業務。除去打印機業務萎靡之外,惠普還得應對停滯不前的PC市場。面對不斷變化的市場,兩家硬件制造商均以大幅削減成本的措施來應對。因為利潤豐厚的打印機墨盒業務銷售額下降,惠普新任首席執行官洛雷斯上任后不久便推出一項重組計劃,將在2022財年底之前曾裁員最多9000人,占其全球員工總數的16%。施樂方面表示計劃在2019年削減6.4億美元支出。

去年11月初,施樂向惠普發出收購要約,欲通過蛇吞象式的交易收購惠普,因為惠普當時的市值約為280億美元,而施樂市值為84億美元。施樂預計與惠普合并每年能夠節約至少20億美元支出。不過為完成收購惠普的交易,施樂方面可能需要舉債至少200億美元。惠普隨后兩次拒絕了施樂的收購要約,稱施樂的報價“大大低估了惠普的價值,不符合股東的最佳利益。”惠普董事會還質疑“過高的債務水平對合并后公司股票的潛在影響”,如果施樂實施其融資計劃,可能會產生不利結果。惠普董事會表示愿意探索合并,但認為335億美元的收購價格低估了該公司的價值。

此后,施樂啟動惡意收購計劃,把335億美元的收購報價直接提交給惠普股東,借此向惠普董事會施壓。施樂在當時致惠普董事會的信中稱,“施樂將直接與惠普股東接觸,征求他們的支持,以督促惠普董事會作出正確選擇,抓住這一千載難逢的機遇。”

本月初,施樂再次致信惠普,稱已獲得美國銀行、花旗集團和瑞穗金融集團等三家金融機構240億美元的信貸承諾,以完成這筆能夠創造價值的合并交易。施樂還表示,該公司與許多惠普最大股東進行了“建設性對話”。惠普董事會隨后對此予以反擊,稱后者為335億美元的收購要約獲得融資承諾并不是兩家公司討論的基礎,并重申施樂的收購要約低估了惠普的價值。(騰訊科技編譯/明軒)

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